渤海金控（000415）日前发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 》，公司拟通过发行股份购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）、香港航空租赁HKAC737577445股股权，并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（12家SPV）100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金28亿元。本次交易完成后，渤海金控主营业务得以丰富，上市公司资产规模、盈利规模大幅增长。

根据交易方案，渤海金控本次拟以6.57元/股的价格向广州泽达、海航集团发行股份430,500,683股，购买华安财险31020万股股权（占比14.77%）和HKAC 737577445股股权。其中，华安财险的交易价格为169989.60万元，HKAC的交易价格为112849.35万元；另外，渤海金控本次拟支付现金3383.29万美元购买香港国际租赁12家SPV 100%股权；同时，为提高交易的整合绩效，渤海金控还拟以不低于6.57元/股的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股份426179604股，募集配套资金总额不超过28亿元，用于增资HKAC开展飞机租赁业务和支付交易对价。

渤海金控目前形成了融资租赁业务和飞机、集装箱经营租赁业务两大主营业务板块。根据渤海金控的发展规划，渤海金控确立了“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，在持续做大做强租赁主业的同时，通过入股渤海人寿、参股联讯证券、认购Sinolending优先股等方式进入保险、证券等领域，充分发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司综合金融服务能力和核心竞争力。

渤海金控本次收购华安财险部分股权，希望进一步夯实保险产业与租赁产业之间天然的合作基础，发挥协同效应空间，构建以租赁为核心，多种金融业态协同发展的金融生态体系，打造完善的金融控股平台。本次交易完成后，持有华安财险14.77%的股权将使渤海金控合并报表中归属于母公司股东的净资产、净利润规模得到快速提升。

收购HKAC少数股权完成后，HKAC将成为渤海金控的全资子公司，HKAC的飞机租赁业务将迎来一个快速发展阶段；收购香港国际租赁旗下12家SPV并纳入合并范围后，渤海租赁的机队规模进一步扩大，公司在飞机租赁行业的领先地位得以提升与巩固。

渤海金控15日早间公告，经公司与相关主管部门及交易对方多次沟通、论证，公司目前作为渤海人寿第一大股东并继续提升公司在渤海人寿的持股比例存在较大的不确定性，公司拟调整重组方案。

为保证本次交易的顺利推进，公司拟将正在筹划的发行股份购买资产方案调整为：拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，拟向潜在相关方收购华安财产保险股份有限公司部分股权，交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

同日，公司披露上半年业绩预告：归属于上市公司股东的净利润约65,000万元-77,000万元，比上年同期增长约3.12%- 22.16%。

公司表示，本报告期业绩较上年同期提升的主要原因：公司于2016年1月完成对飞机租赁公司Avolon 100%股权的交割导致本报告期合并报表范围发生变化，且公司租赁业务较上年同期有所增长，使得本报告期租赁业态净利润较上年同期有明显提升。但由于公司收购Avolon 100%股权一次性确认并购费用金额较大、公司按照权益法核算的参股公司因处于初创阶段且其行业发展特性导致其上半年亏损等因素，使公司2016年半年度合并报表层面的业绩增长未能充分体现。