三、今日股评家最看好的股票

当升科技：正极材料扩建助力公司快速发展

公司业绩预告显示， 2016 年上半年公司预计净利润为 3,600 万元-3,800 万元，比上年同期增长 3660.97%-3869.91%。

高镍多元量价齐升， 盈利有望大幅提升。 中国汽车工业协会发布数据显示， 2016 年上半年，我国新能源汽车生产 17.7 万辆，销售 17.0 万辆，比上年同期分别增长 125.0%和 126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成 13.4 万辆和 12.6 万辆，同比分别增长 160.8%和 161.6%。受益于新能源汽车市场需求持续攀升，公司高镍三元正极材料需求激增。 同时公司技术优势显着，是国内少数可生产高镍多元材料企业，议价能力十分突出。上半年， 公司正极材料业务收入同比增长约 60%，销量同比增长约 46%，其中多元材料销量同比增长约 150%，毛利大幅上升。公司作为锂电正极材料龙头企业，将充分受益于未来锂电大发展行情，盈利水平有望大幅提升。

并表中鼎高科，业绩增厚效果凸显。 中鼎高科主营精密模切设备，公司产品在电子产品、 医疗、物联网等领域拥有广泛应用。公司于 2015 年收购中鼎高科，涉足高端装备制造领域，得益于并购中鼎高科较强获取订单的能力， 公司合并报表及利润较去年同期同比增加。随着中鼎高科高端圆刀模切机和激光模切机等产品推广步伐的逐步加快， 公司市占率将进一步提升， 业绩望持续增厚。

高镍三元材料 4000 吨扩建启动，综合竞争力进一步提升。 公司开发的高镍多元材料已经获得客户的批量订单，销售前景良好。公司车用动力多元材料实现满负荷生产，随着下游需求持续拉升， 为缓解产能不足，公司已于近期启动投资建设江苏当升二期工程第二阶段高镍三元材料4000 吨扩建项目，届时公司正极材料产能将达 14000 吨。此外，公司已和韩国 GS 展开战略合作，携手开发 NCA， 公司正极材料龙头地位将继续加固，综合竞争力得到进一步提升。

盈利预测和投资评级：维持买入评级。 得益于新能源汽车销量不断攀升， 高镍多元量价齐升， 公司中报业绩亮眼； 随着中鼎高科高端圆刀模切机和激光模切机等产品推广步伐的逐步加快， 公司市占率将进一步提升， 中鼎高科有望持续贡献业绩； 4000 吨扩建将进一步增强公司综合实力。我们看好公司的发展前景，预计公司 2016-2018 年 EPS 为 0.54、0.89、 1.34，维持买入评级。

风险提示： 新能源汽车低于预期；同行业竞争加剧风险；公司相关项目推进的不确定风险。

亿纬锂能：主业稳步增长 动力锂电蓄势待发

半年业绩同比稳步增长，下半年重在动力锂电：公司发布半年业绩预告，预计2016 年上半年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,637 万元-9,254 万元，比去年同期增长40%-50%，其中非经常性损益0-300 万元。公司凭借产品质量和产能规模的优势，锂原电池的应用领域、市场份额和盈利能力逐步提升，上半年业务的稳定增长；同时电子烟的自有品牌业务逐步成熟，ODM/OEM 业务受益于聚焦大客户的销售策略，同样实现快速增长。动力锂电上半年着重产能建设及客户开拓，在进入目录之后，下半年将会快速放量。

产能布局与客户开拓双向推进，后起之秀潜力巨大：回顾公司上半年发展情况，动力电池业务推进迅速。7 月初子公司湖北金泉新材料与荆门高新区管委会签订《合同书》，动力锂电池项目总投资25.18 亿元。根据我们测算，扩建规模在2GWh 左右，全部达产后，公司磷酸铁锂产能将达到2.5GWh 以上。惠州本部已经拥有1GWh 高端三元电池自动化产线，并在着手扩建，到2016 年底，公司动力电池产能总规模将进入国内前列，后期之秀的潜力尽显。公司与上下游战略合作，重点客户华泰汽车的纯电动SUV 已经上市，物流车客户下半年也有望在补贴目录落地后开始放量。

传统主业支撑稳健，未来定位锂电驱动万物互联：公司锂原电池做到全球龙头，并且参与制定军工用锂原电池的国家标准，将会持续开拓智能表计、智能交通、智慧城市等新型应用领域，保持稳健发展。电子烟经历调整重新上路，从今年增长看已经收到效果。公司以锂电池为核心的战略在能源转换的大背景下发展前景持续看好。

投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价54.33 元。我们预计公司2016年-2018 年净利润分别为3.2 亿、5.8 亿和7.5 亿元，对应EPS0.76 元、1.36元和1.77 元，维持买入-A 投资评级，6 个月目标价54.33 元。