又一家券商登陆H股。记者从中信建投证券获悉，该公司将于今日上午在香港联交所挂牌交易，每股发售价6.81港元，募资约70.97亿港元。而此时，距离中信建投向香港联交所递交主板上市申请仅过去两个多月。

中信建投相关负责人介绍，本次募集资金将投入到财富管理、交易及机构客户服务、投资管理等业务模块，用于扩大营业网点、完善互联网业务平台、增强投资及做市能力等。

国际发售获超额认购

8日，中信建投公布了包括国际发售和香港公开发售在内的H股全球发售结果。结果显示，中信建投每股的发售价定为6.81港元。据此计算，经扣除全球发售中售股股东出售销售股份的所得款项净额，以及全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，中信建投将收取的全球发售所得款项净额估计约为70.97亿港元。

具体来看，香港公开发售下的发售股份最终数目为9284.25万股，占全球发售下初步可供认购的发售股份总数约8.21 %。而国际发售初步提呈的发售股份已获大幅超额认购，323.25万股香港公开发售下初步可供认购的发售股份已重新分配至国际发售，因此国际发售下的H股股份数目已增至10.37亿股，相当于全球发售下发售股份总数的91.79 %。

此前，中信建投引入基石投资者的情况引起市场广泛关注。根据中信建投与基石投资者订立的投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。镜湖控股有限公司已认购3.52亿股，中国国有企业结构调整基金股份有限公司已认购1.13亿股，太平人寿保险有限公司已认购5693.8万股，Daiwa Securities Group Inc.已认购2277.5万股，中国华电集团资本控股有限公司、北京顺隆投资发展基金（有限合伙）、北京祥龙资产经营有限责任公司、北京城建投资发展股份有限公司、北京首开资产管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司等6家公司则分别认购2254.8万股。

加总计算，基石投资者合计认购了中信建投6.79亿股H股，占已发行H股的57.38%，相当于中信建投已发行股本总额的9.47%。

中信建投（国际）融资有限公司、瑞银香港及农银国际融资有限公司为中信建投H股上市的联席保荐人。

募资的五大用途

中信建投相关负责人介绍，本次募集的资金将有以下五方面用途：约35%，即约24.84亿港元将投入到财富管理业务，主要用于扩大营业网点，完善互联网业务平台，满足客户日益增长的投资及融资需求；约20%将投入到交易及机构客户服务业务，主要用于增强投资及做市能力；约20%将投入到投资管理业务，作为产品的种子基金；约15%将投入到海外业务，主要用于增强跨境业务能力和国际竞争力，提升海外资产和收入的占比；约10%将用作营运资金和其他一般企业用途。

其中，财富管理是本次H股募资投向占比最大的业务。目前中信建投的财富管理业务在业内处于较为领先的地位。招股书中披露，据Wind数据，截至2016年6月30日，该公司代销的公募基金产品数量达2341个，行业排名第一；根据中国证券业协会的数据，2015年该公司代销金融产品净收入行业排名第四。

该公司招股书中披露，根据中国证券业协会的数据，公司的平均股东权益回报率于2012至2015年连续4年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一。

截至上市前，在中信建投的股东名单里，北京国有资本经营管理中心持股45%、中央汇金持股40%、中信证券持股7%。