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新研股份(300159):基本面过硬、业绩具备放量能力的民参军最优标的。
公司董事会换届选举议案获得通过,随着管理层的整合融合,未来明日宇航将在新研股份这个平台上有更大发挥。重申推荐逻辑:1、从产值角度,明日宇航目前所有产能投入可达到产值40亿+;2、从订单角度,配合主要机型的加速列装,军工订单具有高速成长潜能;3、从设备能力看,公司先进性、规模化的领先优势仍将不断扩大;4、净利润率看,毛利率维持稳中有升的态势,净利率有望提高到25%以上。考虑到原有农机业务保持平稳、明日宇航业绩的放量预期,再加上公司作为大平台的外延预期,估算其2015-2017年EPS分别为0.29元(备考)、0.40元和0.62元,对应PE分别为44倍、31倍和20倍,维持“买入”评级。
应流股份(603308):非公开发行事项获得证监会核准批文。公司基本素质佳,大股东、管理层转型坚定,核电方面坚持产业链延伸,2016年除了占据垄断地位的主泵泵壳业务带来一定收入外,在中子吸收材料及相关产品方面也有望实现产能和销售双提升,近日在核电保温层上的突破和在研的光子屏蔽材料也进一步证实了其在产业链延伸上的战略;两机叶片方面,短期内与中航工业的合作样片已经出来,经验证合格后可以量产,中长期我们更看好其与GE的合作,市场潜力巨大。估算2015-2017年EPS分别为0.27元、0.53元和0.81元,对应PE分别为86倍、44倍和29倍,我们看好公司大未来,维持“买入”评级。