已于27日起在香港公开招股的招商证券即将进入招股第三日。28日晚间,有市场人士透露,招商证券H股在其首日招股时,国际配售部分便已获超额认购5倍。
招股文件显示,招商证券此次在港IPO拟发行8.91亿股H股,其中95%为国际配售,5%为在港公开发售。招股价介于每股11.54港元至12.78港元之间。预计于9月30日定价,并拟于10月7日在港交所挂牌上市。
此前,在26日的新闻发布会上,招商证券董事长宫少林曾表示对此次招股有信心,认为香港市场平稳向上,特别是在英国“脱欧”公投之后,国际资本流动推动了香港市场的进一步活跃。
招商证券表示,其将加大海外和国内业务的联动,包括招商证券国际与招商证券总部以及招商局集团成员之间的合作。此外,招商证券也将深化财富管理业务的跨境经营,把握沪港通、内地与香港基金互认以及未来将推出的其它跨境投资商机。
据介绍,招商证券已引入包括中国人民保险集团旗下人保寿险、周大福、中国人寿集团、中国再保险、腾讯主席马化腾、复星国际、国家电网等在内的11名基础投资者,合计认购的股份占此次发行总数的约60%。