今日奥特佳开盘直接一字跌停。奥特佳（002239）公告，公司拟以13.25元每股发行股份188，679，234股，收购海四达电源100%股权，同时以14.17元每股向9名特定投资者非公开发行109，386，023股，募集配套资金不超过15.5亿元，所募配套资金将用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。公司股票2月7日复牌。

根据海四达集团的业绩承诺，标的公司预计2017年、2018年、2019年实现扣除非经常性损益的净利润将分别不低于1.67亿元、2亿元和2.4亿元。公司表示，本次交易完成后，上市公司将新增动力锂电池业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破。作为公司产业整合的重要布局，本次收购将成为公司由整体汽车空调系统商向多品类汽车核心零配件综合供应与服务商持续转型的重要战略举措。

海四达电源是国内较早进入新能源汽车动力电池研发和批量生产领域的企业之一，近年在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速。受益新能源汽车行业蓬勃发展，海四达电源锂离子电池业务高速增长。2015年和2016年，海四达电源未经审计的营业收入分别为55，331.96万元和86，514.05万元，2016年较上年增长56.35%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为4，538.30万元和10，011.53万元，2016年较上年增长120.60%；2014年、2015年和2016年，海四达电源锂离子电池销售收入分别为20，835.72万元、31，271.97万元和68，953.07万元，占主营业务收入比例分别为46.18%、57.07%和81.38%，呈逐年快速上升趋势。其自主研发的三元材料锂电池、磷酸铁锂电池及电池管理系统等产品已经具有较强的市场竞争力。据奥特佳董秘郑维龙介绍，海四达公司的动力锂电池的特点是能量密度高，稳定性好。公司三元材料锂电池系统能量密度达到每公斤145瓦时，磷酸铁锂电池系统能量密度达到每公斤116瓦时，都是补贴目录里最高一档。

郑维龙表示，此次收购主要是为了拓展公司新能源汽车核心部件业务，延申和完善新能源汽车相关产业链，同时，发挥公司各业务板块之间的协同作用是公司总的战略发展方向。2015年、2016年，奥特佳先后收购了南京奥特佳100%股权、空调国际100%股权和富通空调100%股权，在汽车空调领域形成完整的产品组合，有能力向国内外整车制造商同时提供质量优异的汽车空调压缩机与汽车空调系统，成为整体汽车空调系统供应商。

本次收购配套融资总金额15.5亿元，其中公司第一大股东王进飞认购5亿元，第二大股东江苏金淦认购5亿元，郑维龙表示，大股东的参与是基于对公司和资本市场长期发展的信心，一方面公司战略方向明确，公司未来发展符合国家政策引导，公司战略执行坚定。另一方面，资本市场机制不断优化，资本逐步进入优质实体企业，市场发展长期向好。

新能源汽车是公司下游产业中近两年增速最快的领域，在国内电动乘用车的电动压缩机领域，公司在产品、技术和市场占有率等各方面均处于绝对领先地位，未来该领域也将继续成为公司业务发展的主要方向和业绩增长的重要来源。

本次交易完成后，海四达电源成为上市公司全资子公司，可进一步提升上市公司自身整体资产质量，在现有业务快速发展基础上，注入盈利能力较强的锂离子电池业务及资产，增强上市公司的资产规模、盈利能力和核心竞争力。