29日早盘,中航系个股异动,中航三鑫涨停,中航机电、中航重机等拉升。
根据*ST黑豹披露的重组预案,中航工业集团计划将预估值73.1亿元的沈飞集团注入上市公司,*ST黑豹将借此转型航空制造。
预案显示,*ST黑豹交易整体方案分为发行股份购买资产、重大资产出售和募集配套资金三部分,发行股份购买资产为其中核心,是重大资产出售、募集配套资金的前提和实施条件。最终重大资产出售、募集配套资金成功与否,不影响发行股份购买资产的实施。
具体来看,在购买资产方面,*ST黑豹拟以每股8.04元的价格向中航工业、华融公司发行股份购买其合计持有的沈飞集团100%股权。*ST黑豹停牌前股价为每股9.74元。
工商资料显示,沈飞集团由中航工业持股94.60% 。以2016年8月31日为基准日,沈飞集团100%股权的预估增值率为110.55%。成立于1994年6月的沈飞集团,是中航工业旗下核心航空制造企业,是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业,主要产品包括航空防务装备和民用航空产品,核心产品为以歼击机为主导产品的航空防务装备,民用航空产品则包括国内外民机零部件。
财务数据显示,沈飞集团2014年营业收入约为121.64亿元,扣非后净利润约为4.37亿元;2015年,沈飞集团营业收入约为138.5亿元,扣非后净利润约3.8亿元。
重组预案称,中航工业旨在借助上市公司资本运作功能,在提升军工资产证券化率的基础上,利用上市平台为军工建设任务提供资金保障,为航空产品制造研制及后续技术改造拓宽融资渠道,不断提升航空产品制造水平。
关注:中航飞机、洪都航空、中直股份、中航光电、中航动力等。