上周四，国资委表示，当前国企改革试点全面铺开，包括国有资本运营公司试点、国有资本投资公司试点、落实董事会职权试点、中央企业兼并重组试点、中央企业信息公开工作试点等，涉及相关上市公司53家。这些相关上市公司潜藏了大量的投资机会，今日特从机构预测目标价涨幅角度筛选出东方能源、岳阳林纸、招商蛇口、万润股份、国投电力等5只潜力牛股，并进行仔细分析解读，以供投资者参考。

东方能源（000958）

集团资产注入预期强烈

据《证券日报》市场研究中心统计显示，国家电力投资集团旗下上市公司东方能源，在近期获得了2家机构给予“买入”投资评级，综合目标价为21.2元，该股最新收盘价为15.33元，较机构预测综合目标价有38%的上涨空间。

具体来看，该股7月份以来累计上涨10.69%，最新收盘价为15.33元，对应动态市盈率为20.33倍，市净率为3.38倍。

基本面上，公司为石家庄市主要热力供应企业，第一大股东为国家电力投资集团公司，截至一季度末集团持股18390.80万股，占总股本比例为33.37%。2015年5月29日，经国务院批准，中国电力投资集团公司与国家核电重组成立国家电力投资集团公司。而在7月14日国资委发布的国企改革试点名单中，该次重组也被列为中央企业兼并重组试点。

对于该股，中泰证券表示，预计公司2016年至2018年每股收益分别为0.78元、0.91元、1.08元，业绩增速分别为-3.51%、16.26%、19.42%。预计2016年-2017年公司将迎来新能源项目投产高峰，国电投集团资产注入预期强烈，考虑到公司“大集团小公司”的高成长性，兼有国企改革、京津冀、冬奥会、核电等多重主题，维持公司“买入”的投资评级，目标价23元。

岳阳林纸（600963）

林纸一体化企业

据《证券日报》市场研究中心统计显示，中国诚通控股集团旗下上市公司岳阳林纸，在近期获得了4家机构给予“买入”投资评级，综合目标价为9.05元，该股最新收盘价为6.77元，较机构预测综合目标价有34%的上涨空间。

具体来看，该股7月份以来累计上涨10.62%，最新收盘价为6.77元，对应市净率为1.35倍。

基本面上，公司主要从事文化类印刷用纸的制造、销售并积极从事速丰生产林建设，是国内同时拥有上游林业资源和下游造纸业务的林纸一体化企业。公司第一大股东——泰格林纸为中国诚通控股集团旗下中国纸业投资总公司的控股公司，截至一季度末，持有岳阳林纸38955.69万股，占总股本比例为37.34%。7月14日，国资委发布的国企改革试点选择诚通集团开展国有资本运营公司试点。

对于该股，中信建投表示，岳阳林纸通过资产置换剥离业绩差的制浆子公司，甩掉包袱；通过定增收购凯胜园林，转型市政服务；且已签约PPP项目大单；并有国企改革催化。预计2016年实现净利润1.5亿元（包括0.3亿元造纸盈利额+1.2亿元凯胜园林盈利额），2017年净利润达到3亿元（包括0.3亿元造纸盈利额+1.5亿元凯胜园林盈利额+1.2亿元科技城新订单贡献），维持“买入”评级。