爱旭股份的前十大流通股东中，出现了周蔚文管理的中欧新蓝筹混合基金的身影，这只基金今年一季度新进该股前十大流通股东，二季度持股数量未发生变化。该基金4月以来收益率为8.99%。

近期机器人概念持续火热。禾川科技和鸣志电器4月以来累计涨幅均超200%。景业智能、绿的谐波、同飞股份、江苏北人和中大力德涨幅均超150%。

电机赛道龙头鸣志电器4月以来收获222.43%涨幅。已披露的基金二季报显示，华商基金、华夏基金、中海基金和中信保诚基金旗下基金产品重仓持有该股。其中，有知名基金经理周海栋管理的华商优势行业灵活配置混合基金和华商乐享互联灵活配置混合基金。自2021年底开始，鸣志电器一直是华商乐享互联混合的前十大重仓股。截至二季度末，华商乐享互联混合和华商优势行业混合合计持有该股384.91万股，占流通股比例为0.92%。

谐波减速器龙头绿的谐波4月以来累计涨幅达158.14%。8月12日，绿的谐波披露半年报，上半年公司实现营业收入2.43亿元，同比增长32.28%；实现归属于上市公司股东净利润0.92亿元，同比增长9.87%。

绿的谐波前十大流通股东名单中，出现了东证资管张锋管理的两只基金——东方红启恒三年持有混合基金和东方红鼎元3个月定开混合基金，两只基金二季度分别增持该股112.88万股和32.12万股，位列该股第四和第八大流通股东。

在半导体行情的助推下，芯粒(Chiplet)概念备受市场关注，大港股份一度在14个交易日中斩获10个涨停板。缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置基金押中了这只翻倍股。基金二季报显示，大港股份为该基金的第二大重仓股，持有156.72万股，占流通股比例为0.28%。截至二季度末，该基金规模达12.44亿元，二季度该基金净值增长率达9.85%，跑赢了同期业绩比较基准收益率。

东方基金基金经理严凯表示，从全球范围来看，半导体产业是现代科技的支柱，具有一定的周期性，会随着全球经济的波动而波动。过去两年，从全球角度来看，半导体行业整体处于发展上升期，近期下游各细分领域出现分化。

展望后市投资机会，泰达宏利基金认为，短期市场不确定性仍较强，行业、风格轮动较快，操作难度较高。因此，可以考虑以长打短、以不变应万变，在相对确定的高景气行业中寻找投资收益。从中长期维度看，多数行业估值仍处于底部，而即便是前期涨幅较大的热门赛道，估值也不高。因此，对于市场阶段性的波动不必过度悲观，而应立足长期、顺应经济转型升级的大趋势。

在投资机会方面，泰达宏利基金表示，短期可重点关注拥挤度显著回落、业绩确定性强的“新半军”龙头，考虑布局以新能源、高端制造、新一代信息通信技术、生物医药、军工等为代表的科技科创板块中的优质方向和标的。若半年报业绩兑现，有望再度领涨市场。此外，医药、食品饮料等消费板块估值经过一年多的消化，当前配置性价比较高，后续有望随着基本面的逐步回升迎来估值修复。