第二、疫情缓和叠加2次“政策底”也在加速兑现，重点关注逻辑瑕疵只有疫情的消费品(白酒、医美)，稳增长政策催化更确定的是基建，关注建材建筑，中期仍看好煤炭。这个机会，将随着后续政策催化和效果验证逐步展开，是有望走得更稳更长的方向。
