光大证券策略团队认为，部分北向资金或根据半年报业绩调整配置。7月以来是A股上市公司密集披露业绩预告的时期，业绩预告的整体情况较好，大部分行业中已披露业绩预告的公司多数预喜。其中，北向资金流入较多的电子、电气设备等行业有70%以上的预喜率。
光大证券表示，从配置方向上看，北向资金对龙头股的配置风格或将延续，但就具体个股的选择，或更偏好于景气度相对更高的行业龙头。从历史上看，财报季业绩超预期的个股流入规模也往往更大，建议关注未来业绩有望超预期的龙头公司。
