个股方面，中联重科发布中报业绩预告，预计2020年上半年归母净利润38亿-42亿元，同比增长47.5%~63.03%，对应Q2业绩27.74亿-31.74亿，同比增长76.2%~101.7%。此前，汇川技术发布中报业绩预告，预计上半年实现收入43.50亿元至48.94亿元，同比增长60%至80%；归母净利润为6.77亿元至7.97亿元，同比增长70%至100%。

“从估值方面来看，工程机械目前整体估值10倍出头，目前仍被低估，当然，也有一些偏成长性的公司估值会相对高一些，但它们所面临的投资趋势向上，产业也在变革期，国产化的比例不断提升，所以弹性较大，业绩弹性会比传统企业更大一些。”陈显帆预计，未来机械行业将会出现“戴维斯双击”的机会。

“在新冠疫情以及经济转型升级的大背景下，5G作为‘新基建’重要领域，得到国家政策大力推动。随着相关支持政策密集落地、运营商投资力度持续加大，全年5G建设规模有望超预期。我们认为，随着5G相关产业链出货量的快速提升，国内相关产业链从芯片、工艺、器件到终端设备将加速成熟，5G建设受中美摩擦的影响将持续减弱，作为‘新基建’的重要领域，5G有望进入发展加速期，对通信行业乃至整个科技行业带来长期发展机遇。”唐海清称。

根据工信部最新数据，2020年上半年国内已开通5G基站超过40万个，近期每周平均新开通5G基站超过1.5万个。5G终端方面，已有197款5G手机拿到了入网许可，5G手机出货量达到8623万部。5G用户方面，上半年连接到5G网络的终端数已经达到了6600万部。整体上看，上半年，国内5G大规模建设持续加速，5G覆盖和用户升级顺利推进，5G产业链进入加速发展阶段。

从通信行业相关上市公司业绩角度看，已披露中报业绩预告的公司中，5G相关的光模块领域中，中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技；5G上游器件相关的深南电路；数据中心领域的宝信软件、南兴股份；5G应用领域的二六三等产业链主要上市公司，2020年上半年均实现同比业绩高速增长。唐海清预计，随着国内5G网络建设加速推进、应用逐步落地，将带动通信产业链各环节全面受益。