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7月28日热点及个股揭秘:5G融合发展成重点
作者:tangyuan 更新时间:2016-7-28 10:55:07 点击数:
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27日下午,《国家信息化发展战略纲要》在国新办发布会上正式对外公布。纲要目标是分“三步走”最终建设网络强国,第一步是到2020年核心关键技术部分领域达到国际先进水平,信息产业国际竞争力大幅提升,信息化成为驱动现代化建设的先导力量。

  针对重点发展的5G技术,工业和信息化部总工程师张峰表示下一步将加大5G技术、标准与产品研发的力度,构建国际化5G试验平台。同时,以工业互联网、车联网等重点行业应用为突破口,加强5G与垂直行业的融合创新研究。

  点评:本月中旬,美国政府正式为5G网络分配频谱,韩国最大电信运营商SKT预计明年大规模部署商用5G,今年内5G标准有望正式确定。业内认为,5G商用时代正在加速到来。与现有技术对比,5G网络速度将是4G的10倍-100倍,更大的通信带宽可同时接入更多的设备并进行高速数据传输,是物联网等行业发展的关键。随着5G时代到来,通信设备与服务行业将率先受益,相关上市公司有烽火通信(600498)、信维通信(300136)等。

  【秋防招标在即动保需求有望继续释放】进入7月以来,南方高温、北方洪涝的极端天气增加了畜禽产业的养殖风险。另外,秋季动物防疫政府招标在即,疫苗需求旺季来临。通常来说,政府动物疫苗招标分为春防和秋防,春防招标通常在每年一季度启动,而秋防主要是从9月份开始启动,预计招标苗的竞争状况将环比好转。同时,秋冬时节为动物疫病高发期,三季度动物疫苗逐步进入需求高峰期。

  点评:从养殖产业链看,受益养殖景气传导,后周期动保板块业绩回暖可期。7月26日早盘提示农业部、财政部决定从2017年开始调整完善重大动物疫病防控支持政策,布病重疫区省份将强制免疫。中牧股份(600195)累积不错涨幅,公司为动保龙头,市场苗高速增长,又有国企改革概念,后市仍可逢低关注。此外,生物股份(600201)口蹄疫市场苗加速渗透,多个大品种陆续推出;海利生物(603718)口蹄疫疫苗预计年底前上市,亦可关注。

  【行情震荡偏弱积极关注稳健医药品种】在当下震荡偏弱的市场环境中,高估值板块容易遭受突发的大幅回调,低估值板块的防御价值凸显。从稳健配置角度,建议重点关注必须消费品类医药股。临近上市公司中报集中披露时期,结合已发布的业绩预告和业绩前瞻,医药板块大部分公司业绩能达预期,行业上市公司的整体增速也有望好于其他消费品板块。且年初以来医药板块与白酒、食品饮料等板块走势相比并不理想,医药板块中报行情还可期待。

点评:建议重点关注中报业绩稳定或趋势性向好,同时估值偏低的高性价比医药股,如丽珠集团(000513)、信立泰(002294)、华润三九(000999)、复星医药(600196)等。

【AMOLED面板供给紧声势强LG再投巨资建生产线】据外媒27日报道,全球最大智能手机和电视机的显示面板生产商之一LGDisplayCo周三宣布,将投资约合17.5亿美元生产手机用的小型柔性有机发光二极管(OLED)屏幕,新生产线预计2018年下半年量产。

点评:据最新IHS统计,虽然今年第一季整体手机市场需求不振,但AMOLED手机面板的需求强劲,出货量攀升至8700万片,再度刷新了历史纪录,年增63%。随着苹果明年在iPhone系列采用AMOLED面板的计划逐渐明朗,市场对AMOLED智慧型手机面板需求大举提升,将进一步再推升AMOLED智慧型手机在市场的能见度。TrendForce旗下光电事业处WitsView最新研究指出,2016年AMOLED智慧型手机渗透率将突破21%,至2019年将有机会达到40%。相关涉及AMOLED上市公司有望中长期受益。

个股如深天马A(000050)AMOLED投产规模和进度在国内均是领先地位,华夏幸福(600340)拟投资不超过40亿元在固安新兴产业示范区投资建设第6代AMOLED面板生产线项目等可适当关注。

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