声 明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号

——公开发行公司债券募集说明书摘要（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，

并结合发行人的实际情况编制。



本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书摘要不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务

会计资料真实、完整。



主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说

明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损

失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书

摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承

销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排。



受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书摘要及受托

管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违

约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，

并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构

及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，

有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延

履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人

造成损失的，将承担相应的法律责任。



凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件，

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行

所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券





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的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益

的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则

及债券募集说明书摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义

务的相关约定。



除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集

说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书

摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投

资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑各项风险因素。









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 重大事项提示



一、本期债券信用等级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产

为 434.60 亿元（截至 2015 年 9 月 30 日合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，

公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 37.75 亿元（2012 年、2013 年及 2014

年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息

的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。



二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变

化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个

以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变

动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。



三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。

由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的

审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易

流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受

到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债

券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。



四、经联合信用评级有限公司（“联合评级”）综合评定，本公司的主体信用等级为

AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，AAA 等级表示偿还债务的能力极强，基本

不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因不可控制的因

素如市场环境发生重大变化等，本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将

可能会影响本期债券的本息按期兑付。



五、联合评级将在本期债券存续期内，在每年本公司年报公告后 2 个月内出具一次

正式的定期跟踪评级报告，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

跟 踪 评 级 结 果 将 在 上 交 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 和 联 合 评 级 网 站

（http://www.lianhecreditrating.com.cn）公布。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。



六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券





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持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及

在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，

债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理

人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或

以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管

理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。



七、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2012

年-2014 年度，发行人合并口径营业收入分别为 328.63 亿元、348.36 亿元和 456.36 亿元；

归属于母公司所有