股票简称:安源煤业股票代码:600397公告编码:2015-041
安源煤业集团股份有限公司
Anyuan Coal Industry Group Co., Ltd.
(注册地址:江西省萍乡市昭萍东路 3 号)
2014 年公司债券
上市公告书
证券简称:14 安源债
证券代码:122381
发行总额:人民币 12 亿元
上市时间:2015 年 12 月 11 日
上市地:上海证券交易所
上市推荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐机构、联席主承销商
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)
联席主承销商
国盛证券有限责任公司
(江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦))
签署日期:2015 年 12 月 10 日
第一节 绪言
重要提示
安源煤业集团股份有限公司(简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“安源
煤业”)董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性称
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。
上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对
该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所
公司债券上市规则(2015 年修订)》,本次债券仅限上海证券交易所规定的合格
投资者参与交易。
本次债券评级为AA级;本次债券上市前,发行人最近一期末的净资产为
34.97亿元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益);本次债券上市前,
发行人最近三个会计年度实现的年均归属于母公司的净利润为2.28亿元(2012
年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司净利润的算术平均值),预计不
少于本次债券一年利息的1.5倍;最近一期末合并口径资产负债率为64.39%,母
公司口径资产负债率为34.61%;本次债券成功发行后,预计累积债券余额占发
行人2015年9月30日净资产额的比例不超过40%。发行人在本次发行前的财务指
标符合相关规定。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
中文名称:安源煤业集团股份有限公司
法定代表人:李良仕
股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:安源煤业
股票代码:600397
注册资本:989,959,882.00元
实收资本:989,959,882.00元
1
住所:江西省萍乡市昭萍东路3号
办公地址:江西省南昌市西湖区丁公路117号
邮政编码:330002
董事会秘书:姚培武
联系电话:0791-87151886
传真电话:0791-87151886
企业法人营业执照注册号:360000110008833
互联网网址:http://www.anyuan2002.com
电子邮箱:anyuan2002@126.com
经营范围:煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营(上述三项限分支机构经营)
煤层气开发利用,对外贸易经营,矿产品销售,对各类行业的
投资,国内贸易及生产、加工,仓储服务,货运代理,设备维
修及租赁,房屋租赁,科学研究、信息及技术咨询服务(以上
项目国家有专项许可的凭证经营)。
信息披露报刊名称:《上海证券报》
二、发行人基本情况
(一)发行人主要业务情况
1、发行人主营业务范围
发行人最新的经营范围为:煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营(上述三项
限分支机构经营),煤层气开发利用,对外贸易经营,矿产品销售,对各类行业
的投资,国内贸易及生产、加工,仓储服务,货运代理,设备维修及租赁,房屋
租赁,科学研究、信息及技术咨询服务(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。
2002 年上市初期发行人的主营业务为煤炭生产及煤矸石发电、客车及客车
空调制造,后逐步增加焊接材料、重工机械、钢骨架塑料复合管生产等;2005
年,发行人主营业务变更为玻璃及玻璃深加工、客车制造、水泥生产等;2006
年,发行人主营业务变更为煤炭生产和销售、客车制造、浮法玻璃和玻璃深加工。
为改善上市公司的盈利能力,公司控股股东江能集团将其所控制的优质煤炭资源
注入上市公司,同时置出上市公司原有的玻璃、客车制造资产及业务,从而完成
2
公司煤炭业务及资产的整合。2012 年重大资产重组完成后,发行人主营业务转
型为煤炭采选及经营。
2、发行人所在行业及主要产品
公司主营业务为煤炭采选及经营,公司的营业收入主要来源于自产煤炭以及
煤炭贸易、矿山物资销售业务,公司主营业务清晰。
发行人煤炭工业业务主要指自产煤炭的开采及销售,主要产品有冶炼精煤、
洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等(煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、
无烟煤、贫瘦煤、烟煤等),主要销往江西省内外(80%在江西省内)钢铁厂、
火电厂、焦化厂;公司的煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易(主要为动力煤、
精煤)、以及矿山物资贸易(主要为钢材及燃料油贸易)。
3、发行人主营业务收入构成
2015 年