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安源煤业:2014年公司债券上市公告书
作者:admin 更新时间:2015-12-9 20:31:00 点击数:101
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股票简称:安源煤业股票代码:600397公告编码:2015-041









安源煤业集团股份有限公司

Anyuan Coal Industry Group Co., Ltd.

(注册地址:江西省萍乡市昭萍东路 3 号)





2014 年公司债券

上市公告书

证券简称:14 安源债

证券代码:122381



发行总额:人民币 12 亿元

上市时间:2015 年 12 月 11 日

上市地:上海证券交易所

上市推荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

债券受托管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司





保荐机构、联席主承销商

申万宏源证券承销保荐有限责任公司





(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室)



联席主承销商

国盛证券有限责任公司







(江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦))





签署日期:2015 年 12 月 10 日

第一节 绪言



重要提示



安源煤业集团股份有限公司(简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“安源

煤业”)董事会已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性称

述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)对公司债券上市的核准,不表明对

该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的

变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所

公司债券上市规则(2015 年修订)》,本次债券仅限上海证券交易所规定的合格

投资者参与交易。



本次债券评级为AA级;本次债券上市前,发行人最近一期末的净资产为

34.97亿元(截至2015年9月30日合并报表中所有者权益);本次债券上市前,

发行人最近三个会计年度实现的年均归属于母公司的净利润为2.28亿元(2012

年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司净利润的算术平均值),预计不

少于本次债券一年利息的1.5倍;最近一期末合并口径资产负债率为64.39%,母

公司口径资产负债率为34.61%;本次债券成功发行后,预计累积债券余额占发

行人2015年9月30日净资产额的比例不超过40%。发行人在本次发行前的财务指

标符合相关规定。



第二节 发行人简介



一、发行人基本信息



中文名称:安源煤业集团股份有限公司



法定代表人:李良仕

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:安源煤业

股票代码:600397

注册资本:989,959,882.00元

实收资本:989,959,882.00元



1

住所:江西省萍乡市昭萍东路3号

办公地址:江西省南昌市西湖区丁公路117号

邮政编码:330002



董事会秘书:姚培武



联系电话:0791-87151886

传真电话:0791-87151886

企业法人营业执照注册号:360000110008833

互联网网址:http://www.anyuan2002.com

电子邮箱:anyuan2002@126.com

经营范围:煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营(上述三项限分支机构经营)

煤层气开发利用,对外贸易经营,矿产品销售,对各类行业的

投资,国内贸易及生产、加工,仓储服务,货运代理,设备维

修及租赁,房屋租赁,科学研究、信息及技术咨询服务(以上

项目国家有专项许可的凭证经营)。



信息披露报刊名称:《上海证券报》



二、发行人基本情况



(一)发行人主要业务情况



1、发行人主营业务范围



发行人最新的经营范围为:煤炭开采、煤炭精选加工、煤炭经营(上述三项

限分支机构经营),煤层气开发利用,对外贸易经营,矿产品销售,对各类行业

的投资,国内贸易及生产、加工,仓储服务,货运代理,设备维修及租赁,房屋

租赁,科学研究、信息及技术咨询服务(以上项目国家有专项许可的凭证经营)。

2002 年上市初期发行人的主营业务为煤炭生产及煤矸石发电、客车及客车

空调制造,后逐步增加焊接材料、重工机械、钢骨架塑料复合管生产等;2005

年,发行人主营业务变更为玻璃及玻璃深加工、客车制造、水泥生产等;2006

年,发行人主营业务变更为煤炭生产和销售、客车制造、浮法玻璃和玻璃深加工。

为改善上市公司的盈利能力,公司控股股东江能集团将其所控制的优质煤炭资源

注入上市公司,同时置出上市公司原有的玻璃、客车制造资产及业务,从而完成



2

公司煤炭业务及资产的整合。2012 年重大资产重组完成后,发行人主营业务转

型为煤炭采选及经营。



2、发行人所在行业及主要产品



公司主营业务为煤炭采选及经营,公司的营业收入主要来源于自产煤炭以及

煤炭贸易、矿山物资销售业务,公司主营业务清晰。

发行人煤炭工业业务主要指自产煤炭的开采及销售,主要产品有冶炼精煤、

洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等(煤种主要包括主焦煤、1/3 焦煤、

无烟煤、贫瘦煤、烟煤等),主要销往江西省内外(80%在江西省内)钢铁厂、

火电厂、焦化厂;公司的煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易(主要为动力煤、

精煤)、以及矿山物资贸易(主要为钢材及燃料油贸易)。



3、发行人主营业务收入构成



2015 年

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