广发证券股份有限公司

关于

新疆塔城国际资源有限公司

及其一致行动人收购

西藏珠峰工业股份有限公司

之

财务顾问报告









二零一五年八月

声明





1、广发证券股份有限公司(以下简称“本财务顾问”)依据的有关文件、材料由

新疆塔城国际资源有限公司提供。新疆塔城国际资源有限公司已向本财务顾问保

证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件是真实、准确、完整的，不

存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性负责。

2、本财务顾问已对出具核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意

见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责的义务。

3、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购

各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任

何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

4、本财务顾问特别提醒西藏珠峰工业股份有限公司全体股东及其他投资者

认真阅读新疆塔城国际资源有限公司出具的《西藏珠峰工业股份有限公司收购报

告书》及相关公告全文。

5、本财务顾问与本次收购各方当事人无任何利益关系，就本次收购报告书所

发表的核查意见是完全独立进行的。

6、本财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列

载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

7、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制

度。

目录





第一节 释义..................................................................................................................................... 1

第二节 序言..................................................................................................................................... 3

第三节 财务顾问承诺与声明 ......................................................................................................... 4

一、财务顾问承诺................................................................................................................... 4

二、财务顾问声明................................................................................................................... 4

第四节 收购人情况介绍................................................................................................................. 6

一、收购人基本情况............................................................................................................... 6

二、收购人一致行动关系说明 ............................................................................................... 7

第五节 本次收购的基本情况 ......................................................................................................... 8

一、本次收购的基本情况 ....................................................................................................... 8

二、本次收购完成前后上市公司的股权结构 ....................................................................... 8

三、《发行股份购买资产协议》主要内容 ............................................................................. 8

第六节 财务顾问意见................................................................................................................... 13

一、收购人编制的上市公司收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ..................... 13

二、本次收购的目的............................................................................................................. 13

三、收购人主体资格、收购实力及诚信记录 ..................................................................... 14

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......................................... 15

五、收购人的股权结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ......................... 15

六、收购人的收购资金来源 ................................................................................................. 16

七