金诚信矿业管理股份有限公司

首次公开发行股票发行公告



保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司









特别提示



1、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”）

根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《证

券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）（以下简称“《管理办法》”）、《首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、

《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）（以下简称“《业务

规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77 号）、《首次公

开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77 号）、《关于修订《首

次公开发行股票网下投资者备案管理细则》第四条第一款的通知 》（中证协发

[2015]120 号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行在投资者资格、定价方

式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。



2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）

网下申购电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细

内容，请查阅上交所网站公布的《上海市场首次公开发行股票

网下发行实施办法》等相关规定。



3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，

认真阅读 2015 年 6 月 18 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》及《证券日报》上的《金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票投资风

险特别公告》。









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重要提示



1、金诚信首次公开发行不超过 9,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本

次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 1182 号文核准。

本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐人（主承销商）为

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行

人的股票简称为“金诚信”，股票代码为“603979”，该代码同时用于本次发行的

初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“732979”。



2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合

的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网

下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台

（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交

易系统”）进行。



3、本次发行的初步询价工作已于2015年6月16日（T-3日）完成。发行人和保

荐人（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可

比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确定本次发行价格为17.19

元/股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股数为9,500万股，发行

股份全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,700万股，为本次发行数

量的60%；网上初始发行数量为3,800万股，为本次发行数量的40%。



4、本次发行的网下申购日为2015年6月18日及2015年6月19日，网上申购日为

2015年6月19日。每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申

购。凡参与初步询价的网下投资者管理的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与

网上发行。若同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。



5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与网下申购，有效报价的配售

对象名单请参见本公告《附表：网下投资者询价申报情况》。未提交有效报价的配售

对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格 17.19 元/股为其参与申购的全

部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交申购记录，以最后

一次为准。每个参与网下申购的配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价

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中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量 5,700 万股。

网下申购时间为 2015 年 6 月 18 日（T-1 日）9:30 至 15:00 及 2015 年 6 月 19 日（T

日）9:30 至 15:00。网下申购简称为“金诚信”，申购代码为“603979”。参与申

购的配售对象应当及时、全额缴付申购资金。



6、保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否

存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合

（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相

关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材

料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。



7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 17.19 元/股进行申购，网上

申购时间为 2015 年 6 月 19 日（T 日）9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。网上申购简

称为“金诚申购”，申购代码为“732979”。



8、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，

并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称

及代码、银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案信息为准，因配售

对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。



9、本次发行网下和网上申购于 2015 年 6 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申

购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2015 年 6 月 23 日

（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在 2015

年 6 月 24 日（T+2 日）的《金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票网下发

行结果及网上中签率公告》 （以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”）

中披露。有关回拨机制的具体安排请参见本公告 “一、（五）回拨机制”。



10、当本次发行网下