湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金向全资子公司增
资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为华数传媒控股
股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“上市公司”、“公司”)持续督导机构,湘财
证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“保荐机构”)对上市公司使用募集资
金向全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“传媒网络”)增资事宜进行了
认真、审慎的核查,并发表核查意见如下:
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准,上市公司完成向
特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行 286,671,000 股 A
股股票,发行价格为 22.80 元/股,募集资金总额为人民币 6,536,098,800.00 元,
扣除发行费后募集资金净额为人民币 6,506,598,800.00 元。经天健会计师事务
所(特殊普通合伙) 出具的天健验〔2015〕100 号《验资报告》审验确认,本
次发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户,该项募集资金已全部到位。本
次新增股份已于 2015 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司已按《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存
储管理并签订了三方监管协议。
根据公司非公开发行相关披露文件,公司本次非公开发行股票募集资金投资
项目基本情况如下:
单位:万元
序号项目名称募集资金投资金额
1 媒资内容中心建设项目151,500.00
2 “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目111,000.00
3 补充流动资金388,159.88
合计 650,659.88
在募集资金到位前,公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投
入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足
相应项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分,并根据项目的实际需
求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。
为推进募集资金投资项目的实施,公司 2015 年 6 月 3 日召开的第八届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,
拟使用募集资金净额中的 44.25 亿元向全资子公司传媒网络进行增资,拟实施如
下项目:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 媒资内容中心建设项目 151,500.00
2 “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 111,000.00
3 补充流动资金 180,000.00
合计 442,500.00
二、增资标的基本情况
公司名称:华数传媒网络有限公司
成立日期:2009 年 12 月 16 日
增资前注册资本:500,000,000 元
法定代表人:励怡青
注册地址:杭州市益乐路 25 号嘉文商厦 9 楼 906-908 室
营业执照号:330000000045316
经营范围:许可经营项目:经营增值电信业务;一般经营项目:经营广播、
数字电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络工程建设、维护管理
服务、计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动
化设备的安装、销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告。
股东情况:增资前后,传媒网络均为本公司全资子公司。
传媒网络不存在重大争议、诉讼、担保、委托理财、资金占用等风险因素。
传媒网络最近一年及一期的财务指标如下:
单位:万元
2015 年 3 月 31 日2014 年 12 月 31 日
总资产 544,502.28543,747.75
总负债 335,534.02348,237.79
净资产 208,968.26195,509.96
2015 年 1 月-3 月2014 年度
营业收入62,291.56241,037.12
利润总额13,827.52 40,569.38
净利润