证券代码：600566证券简称：济川药业 公告编号：2015-023







湖北济川药业股份有限公司

关于实施 2014 年度利润分配后调整非公开发行股票发行

价格和发行数量的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：



本次非公开发行股票发行底价调整为 20.29 元/股



本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 40,808,280 股





一、本次非公开发行股票方案

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“济川药业”）于 2014

年 12 月 11 日、2014 年 12 月 29 日分别召开了第七届董事会第七次会议，以及

2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议

案》等相关议案。公司于 2014 年 12 月 29 日召开的 2014 年第二次临时股东大会

审议通过了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公

告日（即 2014 年 12 月 12 日）。本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开

发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20

个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量），即不低于 20.69 元/股。具体发行价格将在公司取

得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，与本次发行的主承销商协商

确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转

增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。

本次非公开发行股票数量合计不超过 4,002 万股。若公司股票在定价基准日

至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，发行

股数上限作相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行

的主承销商协商确定最终发行数量。





二、公司 2014 年度利润分配方案实施情况

2015 年 3 月 20 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润

分配方案：以总股本 781,454,701 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

4.0 元（含税），即每股 0.40 元（含税），共派发现金红利 312,581,880.40 元（含

税）。根据公司 2015 年 3 月 31 日公告的《湖北济川药业股份有限公司 2014 年

度利润分配实施公告》，公司 2014 年度利润分配方案的股权登记日为 2015 年 4

月 3 日，除息日为 2015 年 4 月 7 日，现金红利发放日为 2015 年 4 月 7 日。

三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整

根据上述事项，现对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

1、发行价格

公司 2014 年度利润分配方案实施后，本次发行底价由 20.69 元/股调整为

20.29 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价＝调整前的发行底价 – 每股现金红利

＝20.69 元/股 – 0.40 元/股 ＝ 20.29 元/股

2、发行数量

公 司 2014 年 度 利 润 分 配 实 施 完 毕 后 ， 本 次 发 行 的 发 行 数 量 上 限 由

40,020,000 股调整为 40,808,280 股。具体计算如下：

调整后发行数量上限＝募集资金总额 ÷ 调整后发行底价

＝828,000,000 元 ÷ 20.29 元/股 ＝ 40,808,280 股（取整数）





特此公告







湖北济川药业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 12 日