从项目数量来看,此次专项侧重智能化生产线和智能化车间等智能化在制造领域的应用;另外行业标准制定占据二十余个项目;数控机床、机器人和传感器、减速器等关键零配件制造占据十个项目。
智能化工厂应用最受关注,利好智能化集成商。
此次公布的项目中,智能化生产线和智能化车间的研究应用项目占到大部分,覆盖到家电、汽车及新能源汽车、船舶海工、轨道交通设备、电气设备、电子元件、飞机及配件、发动机、农业装备、金属加工等行业的智能制造应用。《中国制造2025》中提出“智能制造工程”:紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关,开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。依托优势企业,建设重点领域智能工厂/数字化车间。在企业中分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。
目前我国大部分制造业智能化程度低,通过对各行业智能化工厂示范项目的支持将建立标杆,带动各行业的智能化改造。建议继续关注智能化集成商机器人(300024)、博实股份(002698)。
数控机床和机器人及零配件获支持。
我国高端数控机床和机器人国产化率低,关键零配件控制器、传感器、减速器基本靠进口。此次获得支持的项目中高端数控机床、工业机器人、传感器和减速器均有项目入围,建议关注获得示范项目的上市公司汉威电子(300007)、双环传动(002472)和川仪股份(603100)。
利好政策不断:“国家制造强国领导小组”将组建,“绿皮书”将出台。
据媒体报道,“国家制造强国领导小组”将于近期组建,相关报批很快会通过。“国家制造强国领导小组”是“中国制造2025”战略顶级领导机构,由国务院相关领导担任组长,成员由国务院相关部门和单位负责人组成。此外,制造业重点领域升级的绿皮书指引目录也将出台。今年下半年针对制造业升级,尤其是智能制造领域的支持政策将继续出台,建议继续关注。
策略:继续看好智能装备板块。
《中国制造2025》以智能制造为主攻方向,也是我们目前的首推板块。我们认为未来几年智能装备行业将保持快速发展,随着具体支持政策落地,行业龙头和相关上市公司将受益示范工程建设和金融、财政等政策支持。建议关注机器人和数控机床行业龙头:机器人(300024)、博实股份(002698)和沈阳机床(000410),传感器和减速器制造商汉威电子(300007),以及油田自动化龙头安控科技(300370)。
