通威股份获得光伏产业链资产 打造光伏+绿色农业的新业务架构

“上可光伏发电，下可蓄水养鱼”的“渔光一体”商业模式已成为国内水产饲料龙头通威股份寄予厚望的发展重点。公司今日发布重组预案，拟定增收购通威新能源100%股权、永祥股份99.99%股权，两项资产合计作价20.5亿元，同时定增募集配套资金20亿元。本次收购完成后，通威股份将获得光伏产业链资产，以打造光伏+绿色农业的新业务架构。

重组预案显示，通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.99%，合计作价20.5亿元；发行价为8.84元每股，发行数量约为2.32亿股。在本次重大资产重组的同时，通威股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元，拟用于标的资产通威新能源所属的 “渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金等。

据披露，通威新能源为通威集团新设全资子公司，主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务。永祥股份同为通威集团控股子公司，主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产，目前拥有1.5万吨每年的多晶硅产能，同时永祥股份还拥有年产12万吨PVC、10万吨烧碱、100万吨电石渣水泥的产能，与多晶硅业务形成循环经济产业链。通威集团曾于2008年将永祥股份50%股权转让给上市公司，后因全球金融危机导致多晶硅价格大幅下降，永祥股份盈利能力大幅下降，通威股份2010年将上述股权转回给通威集团。