继前两个交易日一字涨停后,今天早盘,东方网力再度一字涨停,截止发稿,报70.00元,涨幅为9.99%。
消息面上,5月4日晚间,东方网力披露的重组预案显示,拟以9.3亿元的价格,收购华启智能100%股权和嘉崎智能100%股权。
预案显示,东方网力拟以发行股份及支付现金方式收购这两家公司的股权,发行的价格为92.23元/股(编注:较市价折价29.91%).
其中,华启智能100%股权预评估价值为7.2亿元,预计交易金额7.13亿元,其中现金支付比例为52.69%,股份支付比例为47.31%;嘉崎智能100%股权预评估价值为2.1亿元,预计交易金额2亿元,现金、股份支付比例各为50%。
此外,东方网力拟向古玉投资、上银基金拟设立的资产管理计划、李关宝、卜波、谢金强非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用,募集配套资金总额拟定为5.06亿元,发行价格为107.6元/股(编注:较市价折价18.23%).
预案显示,华启智能主要从事智能轨道交通业务,属于轨道交通行业,产品主要为应用于高铁动车组、普速铁路客车、城市轨道交通车辆、城际铁路列车等轨道交通行业的乘客信息系统(车载PIS)。截至2014年末,华启智能总资产为2.64亿元,净资产为1.62亿元,其2014年度实现营业收入2.19亿元,净利润为4549.77万元。交易对方承诺,华启智能2015年至2017年扣非后净利润分别不低于0.52亿元、0.65亿元和0.8亿元。