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129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿
作者:fengqin 更新时间:2017-7-17 8:14:14 点击数:
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  中国证券业协会最新公布了2016年度证券公司经营业绩指标排名情况,这是一年一度证券全行业多项指标的最权威揭榜时刻。

  这次数据的公布,亮点除了国泰君安的净利润超过中信证券,登顶净利润排行榜首位之外,9家券商净利润实现逆势增长亦为亮点之一。

  上述9家券商分别为,联储证券、华信证券、国开证券、华金证券、长城国瑞证券、华融证券、九州证券、广州证券及东方财富证券。券商中国记者发现,这9家券商净利逆势增长,除一些券商2015年基数较低因素外,经纪业务营收占比较低亦是重要因素,另外,还有券商在2016年在融资、业务资格方面获得了较大突破,业务亦顺势爆发。

  总体来看,2016年全行业实现净利润1222亿。

  总资产榜:前10券商9家总资产下滑

  在总资产排名这一指标上,前十的券商排位出现调整,最显著变化是国泰君安由2015年第4上升至2016年的第2位,不过前十大券商阵营并未变化,今年排名前十券商为:

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  值得注意的是,据券商中国记者统计,除了东方证券之外,其他9家券商总资产规模相比较2015年全部下滑,缩水最严重的为广发证券、海通证券和银河证券三家。其中广发证券总资产规模由2015年的3784.99亿元缩水至2016年的3089.17亿元,总缩水量达到695.82亿元,海通证券总资产规模相比2015年缩水665.48亿元,银河证券总资产规模相比2015年缩水656.07亿元。

  虽然计算口径有差异,不过广发证券年报中公布的集团总资产减少原因亦具有一定参考性。广发证券称,由于2016年股票、债券市场回落,公司融出资金规模减少、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的持有规模缩减;同时,客户保证金减少使得客户银行存款和客户结算备付金减少。

  海通证券在2016年年报中亦提到了货币资金、结算备付金及存出保证金减少数额较大,另外,该公司2016年融出资金减少,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售及持有至到期等金融资产减少,应收款项类投资、长期应收款等其它资产增加等原因导致了总资产的变动。

  总资产大幅缩水是2016年证券行业的共性问题,据此前中国证券业协会公布的数据,根据未经审计财务报表,截至2016年底,129 家证券公司总资产为 5.79 万亿元,较2015年末下降9.81%;净资产为1.64万亿元,较2015年底增长 13.10%;净资本为1.47万亿元,较2015年底增长17.60%。

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  净资产榜:85家净资产增长

  据券商中国记者统计,在2016年度证券公司经营业绩排名表中在列的97家券商中,有85家净资产相比较2015年实现净增长,除了2016年指标计算中,含有将证券公司及其证券类子公司数据口径进行专项合并的计算差异外,有不少券商在2016年进行了增资是重要原因。

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  数据显示,净资产规模增长超过百亿的券商为兴业证券、国泰君安证券、招商证券以及中信建投证券,这四家券商2016年净资产相比2015年分别增加了133.01亿元、128.87亿元、116.88亿元以及105.8亿元。上述四家全部借助上市公司平台进行了大规模募资,其中中信建投在2016年底在港股上市实现募资70.97亿港元。

  除了上述四家净资产增幅超过百亿的几家大券商之外,长江证券、光大证券、华泰证券、中信证券、东方证券、华安证券几家上市券商净资产规模增幅亦超过50亿元。

  值得注意的是,非上市券商中,华龙证券、华创证券、华信证券、渤海证券、江海证券四家券商去年亦进行了较大数额的增资,导致净资产增幅均超过50亿元。其中渤海证券增资之后净资产排名已经进行行前20位。

  业绩榜:国泰君安净利超过中信,位居第一

  从净利润排行榜来看, 2015年位列前十位的券商,2016年依旧前十榜上有名,只是名次出现了微调,最引人注意的当然是榜首位置易主:由中信证券变成了国泰君安。

  数据显示,2016年国泰君安实现净利润101.52亿元,中信证券实现净利润80.08亿元。国泰君安净利润比中信证券多出超过20亿元。国泰君安净利润缘何超过券商老大中信证券?一个重要原因是,国泰君安在2016年处置海际证券的投资收益为28.88亿元。

  除了上述净利润榜首易主之外,营收前20和净利润前20名单如下:

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  9家券商净利逆势增长

  对于证券公司而言,经历了2015年的好光景,2016年全行业经营指标下滑已是意料之中。不过即便在此背景下,依然有证券公司实现了营业收入及净利润的同比增长。

  从营业收入此项指标来看,上述2016年度证券公司经营业绩排名情况显示,在营业收入增长率一项排名中,统计在列的91家券商只有5家营业收入实现同比增长,其余86家券商营收均出现不同幅度下滑,其中下滑幅度最大的为银泰证券,营收降幅高达61.39%。

  营业收入实现逆势增长5家券商全部为营收在10亿左右,或低于10亿的小型券商,分别为:

  华信证券营业收入增长率达到242.96%,位居榜首,其次是联储证券营收增长率达到94.52%,九州证券营收增长率达到42.62%,华金证券营收增长率达到36.07%,开源证券营收增长率达到20.61%。

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  至于营业收入为何为实现逆势增长,基数小确实是客观原因所在。

  在净利润增长率排行榜中,9家券商净利润增长率为正,这9家券商分别为联储证券,净利润增长率高达1423.29%,华信证券净利润增长率达到38.12%,国开证券净利润增长率达到37.45%,华金证券净利润增长率达到29.94%;另外,长城国瑞、华融证券、九州证券、广州证券及东方财富2016年净利润实现小幅增长,增长率分别为4.42%、4.34%、2.76%、1.87%和1.75%。

  
129家券商全榜单:全行业净赚1222亿 净资本1.5万亿


  数据显示,2016年联储证券净利润为1.55亿元,2015年净利润仅1020万元,也即高增长的背后基数小亦是很大一部分原因。联储证券年报信息显示,2015年11月,该公司完成一轮增资,注册资本由6.1亿元增至13.594亿元,2016年2月更名为“联储证券”,2016年11月25日变身为全牌照券商。

  联储证券年报信息还透露,2016年该公司正处于从单一经纪业务券商向以资产管理为核心的综合类券商转型过程中,报告期,公司资产管理业务取得了爆发式增长,2016年该公司资产管理业务管理费净收入为1.96亿元。另外,该公司处于起步阶段的债券承销业务实现了4415.37万元的收入。

  净利润增幅榜第二位的华信证券年报显示,该公司股东在2016年对该公司进行了多轮增资,合计增资74亿元,该公司实收资本已由年初的5亿元增加到79亿元。公司通过发行收益凭证合计融资12.95亿元。华信证券公布的经营数据显示,2016年该公司投资银行业务净收入达到了3.42亿元,营收占比为56%,同比增长342%,投资收益达到2.37亿元,同比增长230%;经纪业务手续费净收入下滑58%;机构销售与研究业务净收入同增25%,资产管理业务手续费收入达到707万元,实现从无到有的突破。

  如果说上述两家的高增长和一些业务资格的新取得及2015年基数低有一定关系,国开证券的净利润增长则是各原有业务齐发力的结果。

  作为中型券商的国开证券2016年实现净利润10.33亿元,净利润增幅高达37.45%,该公司年报显示,2016年该公司除了证券经纪业务出现大幅度下滑之外,其他业务均实现较高增幅,其中,投行业务收入同比增长30%,债券承销业务实现收入同比增长37.9%;自营及投资交易业务中固定收益投资年化收益率达 9.8%,实现收入4.9亿元;资产管理业务收入同比增长98%;信用交易业务收入同比增长21%;投资顾问业务,2016年实现投顾费收入0.94 亿元,同比增长295%;基金业务,截至2016年底,国开泰富管理资产总额102.4亿元,同比增长39%,其中公募基金管理规模17.8亿元,同比增长51%。

  受行情影响,华金证券经纪业务下滑亦未能幸免,该公司2016年经纪业务收入下滑51.13%,另外,该公司资产管理业务净收入同比减少62.16%。不过该公司2016年投资银行业务实现净收入达到2.06亿元,同比增长224.77%,证券投资业务实现收入2.25亿元,同增 56.78%,实现融资融券利息收入2655.04万元,增长34.85%,实现股票质押式回购利息收入2284.07万元,同增122.49%,债券质押式回购利息收入159.89 万元,比上年增长 1048.64%,债券买断式回购利息收入2207.72万元,比上年增长6957.93%。
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