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智慧环保概念股有望爆发 智慧环保概念股龙头解析
作者:luying 更新时间:2016-7-28 9:34:17 点击数:
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维尔利

维尔利:业绩略低预期,在手订单充足,未来发展值得期待

维尔利 300190

研究机构:长江证券 分析师:童飞

报告要点。

事件描述。

近日,公司披露2016年上半年业绩预告,预计报告期公司实现业绩0.46亿-0.50亿,同比增长0%-10%。

事件评论。

项目推进低于预期,业绩稳健增长。公司今年上半年业绩增速略低预期,主要由于项目进度问题;从公告来看,公司2015年下半年签订西安餐厨(1.68亿)、广州项目(4.76亿)、金坛项目(19.92亿)、长沙项目(0.5亿),已有部分施工进入收入确认节点带动公司业绩同比增长0%-10%,但总体来看,推进进度略低与预期。另外,受益于政府补贴及税收返还,今年上半年新增非经常性损益300万-450万。

定增11.4亿、6亿公司债获批,项目推进有望加速。公司近期定增11.4亿及向合格投资者发行不超过6亿元公司债券获得证监会审核通过。

其中,定增主要用于公司BOT、PPP项目建设,预计资金到位后,公司项目进度有望加速,继续看好公司长期发展。

盈利预测及投资建议:公司业务布局广泛、小而美、业绩增长性确定,近期公司定增通过,价格定格在19元,安全边际较高。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.59、0.78、0.89,对应的PE分别为31X、24X、21X,维持“买入”评级!风险提示:系统性风险,项目进度不及预期风险!

永清环保

永清环保:环评药剂双突破,业务版图再扩张

永清环保 300187

研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻

事件:

公司近日中标西藏林芝地区克劳龙河流域(含日东曲)水电规划环评项目。该项目计划投资开发林芝地区3座水电站,同时将产生电力送出至广东、广西电网。公司近期与圣元环保在福建南安、漳浦、莆田的三个项目签订修复药剂采购合同,实现公司在垃圾发电飞灰处理药剂销售上的突破。

点评:

甲级环评资质获批,首次承接西藏水电规划环评项目。公司承担该项目规划环评工作,为克劳龙河流域环境保护提供技术支持,这是公司环评资质晋级申报后承接的首个重大环评项目,也是公司首次试水水电规划环评项目。获得甲级环评资质,走出湖南进入全国环评市场。连续签订修复药剂采购合同,成功打开福建市场。垃圾焚烧飞灰作为危险废物如若处理不善将会对环境造成二次污染。公司自主研发的液体离子矿化稳定剂对垃圾发电飞灰有良好的固化作用,同时还能解决飞灰残留毒性的问题,有效地减少垃圾发电项目对环境的负面影响。公司生产的离子矿化稳定剂得到业界肯定,助力公司开辟福建市场。

公司业务多方位突破,业绩进入成长快车道。15年末公司携手爱能森进军光热发电及风力发电市场,今年已获共计6.15亿元大单。土壤修复在手订单近4亿,烟气治理业务在手订单已超7亿。此次成功斩获西藏水电环评项目及福建飞灰处理药剂订单证明公司在环评领域和离子矿化稳定剂的技术优势,同时验证公司良好的业务拓展能力。

估值与财务预测:预计公司16-18年的收入分别是20.24、27.76、34.21亿元,归母净利为2.25、2.96、3.62亿元,对应的EPS为0.35、0.46、0.56元。公司在手订单充足,未来业绩有保证,给予“买入”评级。

风险提示:在手订单执行进度低于预期,政策执行力度低于预期。

鸿达兴业

鸿达兴业:不忘初心,围绕主业拓展全产业链

鸿达兴业 002002

研究机构:东北证券 分析师:龚斯闻

报告摘要:

PVC业务成公司利润支柱,16年成本有望进一步下降。2015年公司PVC的销量为35万吨,实现销售收入16.04亿、毛利5.43亿,分别占比42.11%、46.57%,成为公司利润的主要来源。目前,子公司中谷矿业的PVC/烧碱综合项目顺利进入试生产阶段,项目投产后年产30万吨的PVC和30万吨的烧碱,公司PVC、烧碱产能将实现翻番。子公司乌海化工加大对改性PVC、PVC专用料的研发力度,提高毛利率水平,降低综合生产成本。

定增三大领域,多业务产协同效应。2016年3月,公司拟非公开发行股票,以14.42元/股为发行底价,预计募集资金不超过27.18亿元,用于(1)土壤修复项目;(2)PVC生态屋及环保材料项目;(3)基于氯碱产业的供应链管理项目;(4)偿还银行贷款。定增完成后公司产业链进一步延伸,形成主业突出、上下游产业链紧密结合的效益型结构,有效保障了公司的持续发展能力。

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