本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为46,700万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为32,690万股，占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为14,010万股，占本次发行总量的30%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为8.92元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(3)初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为81,643,550万股。

(四)募集资金

按本次发行价格8.92元/股，发行人预计募集资金416,564万元，扣除发行费用7,269.71万元后，预计募集资金净额为409,294.29万元，不超过发行人本次募投项目计划所需资金额409,294.29万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2016年7月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2016年7月28日(T日)决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

(1)网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;(2)若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行;(3)在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制，并于2016年7月29日(T+1日)在《中国电影股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

注：1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

申购数量和申购次数的确定

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过140,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限140,000股的新股申购，上交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

发行人历史沿革、改制重组：

本公司是根据财政部《关于批复中国电影集团公司整体重组改制设立股份公司方案的通知》(财教函[2010]63号)、《关于中国电影股份有限公司(筹)设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》(财教[2010]595号)，由中国电影集团公司(以下简称"中影集团")联合中国国际电视总公司(以下简称"中视总公司")、央广传媒发展总公司(以下简称"央广传媒")、长影集团有限责任公司(以下简称"长影集团")、江苏省广播电视集团有限公司(以下简称"江苏广电")、北京歌华有线（行情 研报）电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有线")、湖南电广传媒（行情 研报）股份有限公司(以下简称"电广传媒")、中国联合网络通信集团有限公司(以下简称"中国联通（行情 研报）")等7家单位共同出资发起设立的股份有限公司。

发行人主营业务情况：

本公司是我国电影行业中综合实力最强、产业链最完整、品牌影响力最广、代表中国电影先进生产力、拥有经验丰富并卓有成就的经营管理团队、推动国产电影走向世界的领军企业。