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港股基金疲弱隐情审批趋严考验投资能力
2018-3-12 14:25:00 作者:chengwusi  次阅读 分享到:

今年港股基金平均收益率为负,但多数基金经理认为港股作为全球估值洼地,依然具有长期配置价值

过去一年,港股风生水起,涨幅超过35%,惹得多家公募基金积极申报港股基金。证监会基金募集申请公示表显示,截至2月14日,还有62只带有“港股”字样的基金等候审批。

今年年初的短期调整却让投资者心生忐忑,此时,市场上有超过六成的“港股”公募基金年内收益为负。Wind数据显示,截至3月5日,市场上共有180只“港股”字样的公募基金,其中仅有不到70只取得正收益。

今年以来,华南已有广发基金、易方达基金新发行了两只“港股”基金。对于港股后市,广发基金国际业务部负责人李耀柱向《投资者报》记者表示:“企业盈利的持续改善和资产回报率的见底回升支撑权益资产复苏行情,2018年将是权益投资年,加上估值仍处于较低位置,港股仍是全球范围内较为优质的权益资产之一。”

今年整体回报率为负的隐情

随着春节后港股的调整,恒生指数已经将今年的涨幅悉数奉还,受其影响,港股基金日子惨淡。根据Wind数据,截至3月5日,市场上港股公募基金平均回报率仅为-0.96%,与去年全年平均4.8%的涨幅不可同日而语。

具体来看,去年7月成立的景顺长城沪港深领先科技表现最好,截至3月5日,其年内收益率达到5.8%。

该基金最新定期报告显示,其规模为2.48亿元,较上期减少70%。该基金前十大重仓股为腾讯控股、石药集团、广汽集团(601238)、新华保险(601336)、和记电讯香港、金风科技(002202)、中国联通(600050)、欧菲科技、通威股份(600438)、中国国航(601111),合计占资金总资产的比例近44%,整体持股集中度较高。从持有个股情况来看,产品围绕大蓝筹布局,而且涉及多个行业与板块,平衡的配置策略让这只规模不大的基金始终保持较好的增长态势。

不过,表现较差的产品则相对较多,宝盈国家安全战略沪港深、东吴双三角C、宝盈医疗健康沪港深、中融沪港深大消费C等几只基金今年以来回报率亏损超过7%。

华南新发两只港股基金

今年以来,共有3只港股基金亮相发行,分别是广发沪港深行业龙头混合型基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金和易方达港股通红利灵活配置混合型基金,其中,华南就占据两家。

2月26日,广发基金发行了其第4只港股基金——广发沪港深行业龙头。据了解,该基金为纯港股基金,仍然在认购期。拟任基金经理余昊目前还管理着广发全球精选,这只重点投资港股的QDII基金成立于2010年,截至今年3月8日,该基金成立以来的回报率达到121%,近3个月的回报率也超过7%。

3月5日,易方达基金推出易方达港股通红利灵活配置混合型基金。

据了解,该基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于港股通股票中的红利股,并将利用港股与A股市场巨大的估值差异,持续挖掘现金股息率相对较高、过往分红记录较好、盈利增长稳健的公司。

当下,全球经济同步复苏,在港股估值相对较低、资金持续流入、内地企业盈利能力提升及利好政策不断推出的大背景下,易方达港股通红利基金拟任基金经理唐建卓表示,将持续看好港股的中长期投资价值。

《投资者报》记者了解到,虽然该基金仅认购一天,认购金额仍然超过40亿元。

值得注意的是,虽然年后发行的港股基金数量不多,但从发行基金公司能力与配置来看,都是“货真价实”的港股基金。华南新发行的两只港股基金都是80%以上股票仓位投向港股,真正考验基金公司的港股投资能力。

当然,这也是为契合监管要求。为杜绝港股基金“挂羊头卖狗肉”的现象,去年,证监会出台《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》,明确了基金参与港股通交易的投资比例、人员配备等要求。基金管理人选择将80%以上非现金基金资产投资于港股的,应当在基金名称中列明“港股”字样;80%以下的非现金基金资产投资港股的,基金名称不得显示“港股”字样。不符合上述要求的,不得启动产品的募集发行。

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