行情主线清晰

　　电动汽车板块无疑引领了这一轮行情的主线，其中稀土永磁和锂电池分别以21%和12.9%名列行业板块涨幅的冠亚军。电动汽车确实是个大故事，与这更匹配的是投资者的超级热情和编故事者的无穷想象力，而在市场博弈的特殊时段，他们就像干柴遇到烈火，迅速展开燎原之势。我们不能责备市场为何如此疯狂，因为展望未来是股市博弈的基本要素，至于是否投机过度，只有潮水退去之后才说得清楚。

　　这一轮新能源大故事也许会被迅速证伪，但在形式逻辑上还算清晰。首先5万亿新能源规划是政府主导的大局，应该有点诚信；其次，与环保、消费、高科技和转型等最贴切的就是电动汽车领域。第三，电动汽车的核心是电机和锂电池，而这两者的上游瓶颈正是稀土永磁材料和金属锂。咱中国人高技术不灵，但明白垄断的经济价值，本周的炒作恰好是围绕着这两个领域的资源权属展开的。